Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.HCM (HDBank - HoSE: HDB) vừa công bố kết quả mua lại trước hạn nhiều lô trái phiếu với tổng giá trị 6.000 tỷ đồng.
Cụ thể, ngày 30/7/2025, HDBank tất toán lô trái phiếu HDBL2427007 có giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, giá trị mua lại thực tế 1,057 tỷ đồng/trái phiếu. Ngày 31/7/2025, ngân hàng tiếp tục mua lại toàn bộ 3.000 trái phiếu HDBL2427010, tương ứng giá trị phát hành 3.000 tỷ đồng, với giá trị mua lại thực tế 1,057 tỷ đồng/trái phiếu.
Ngày 1/8/2025, HDBank tất toán lô HDBL2427011, giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, với mức giá mua lại thực tế tương tự 1,057 tỷ đồng/trái phiếu. Cả 3 mã trái phiếu đều được phát hành năm 2024, có kỳ hạn 2-3 năm và dự kiến đáo hạn vào năm 2026 - 2027. Trước đó, trong tháng 7/2025, ngân hàng đã mua lại lô HDBL2330002 trị giá 500 tỷ đồng.
Thông tin 3 mã trái phiếu HDBank mua lại trước hạn.
Ở chiều ngược lại, từ đầu năm 2025 đến nay, HDBank chưa phát hành lô trái phiếu nào. Hồi giữa tháng 7 vừa qua, ngân hàng đã công bố kế hoạch triển khai chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2.
Tổng số lượng trái phiếu chào bán ra công chúng là 100 triệu trái phiếu, chia làm 2 đợt. Đợt 1 gồm 25 triệu trái phiếu HDBC7Y253201 và 25 triệu trái phiếu HDBC8Y253301.Đợt 2 gồm 25 triệu trái phiếu HDBC7Y253202 và 25 triệu trái phiếu HDBC8Y253302. Mệnh giá chào bán là 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị chào bán theo mệnh giá là 10.000 tỷ đồng.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn điều kiện được tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.
Thời gian phân phối đợt 1 sẽ trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực. Đợt 2 dự kiến thực hiện trong quý II-III/2025, không kéo dài quá 90 ngày và khoảng cách giữa hai đợt không quá 12 tháng. CTCP Chứng khoán SSI là đơn vị tư vấn phát hành.
Song song với kế hoạch phát hành trong nước, HDBank cũng thông qua phương án phát hành trái phiếu quốc tế trong năm 2025. Ngân hàng dự kiến phát hành tối đa 100.000 trái phiếu, mệnh giá 1.000 USD/trái phiếu, tổng giá trị huy động tối đa 100 triệu USD, chia làm 2 đợt.
Đợt 1 sẽ chào bán 50.000 trái phiếu trong quý II/2025, huy động tối đa 50 triệu USD. Đợt 2 dự kiến thực hiện muộn nhất trong quý III/2025, với giá trị phát hành tương tự.
Loại trái phiếu quốc tế này có kỳ hạn 3 năm, phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Đối tượng mua là các nhà đầu tư tổ chức, dự kiến tại thị trường Mỹ và Hà Lan. Trái phiếu không niêm yết ở nước ngoài.
